En conferencia de prensa, el funcionario del equipo económico afirmó que "es la demanda más grande de la historia para un gobierno o empresa de un país emergente". Ante la consulta de ámbito.com, Prat Gay respondió: "Apuntamos a que esta sea la última emisión de deuda del año en Nueva York". "Sabemos que hay empresas argentinas que pueden aprovechar la demanda insatisfecha de este bono, también las provincias", agregó.

"En el plazo de más demanda, del bono a 10 años, hay más de 690 inversores con más de una orden de compra", remarcó Prat Gay, quien volverá a hablar esta tarde, cerca de las 15, para informar respecto a la tasa de corte de los bonos.

Además, anticipó que "el viernes de esta semana Argentina se pone al día con todos" al hacer el pago en efectivo a los holdouts. "Si pagábamos con un bono, los litigantes no hubiesen tomado ese bonos a menos de 11% anual", explicó. "Nos ahorramos u$s 9.000 millones y volvimos a insertarnos en el mundo", remató.

Por otro lado, Prat Gay pidió que "nadie crea ni piense que estamos en una etapa de ajuste sino que estamos poniendo el foco fiscal en los más débiles y más vulnerables".

"No lo hacemos para quedar bien con el exterior sino para generar empleo digno para los argentinos. Esto sentará las bases para que haya más empleo digno, que Argentina vuelva a crecer e iniciemos el camino de la pobreza cero", destacó sobre la colocación de bonos.

Sobre la inflación, que se calcula para este mes cerca del 7%, el ministro reconoció que "va a haber un salto importante en abril por los aumentos de tarifas, pero es por única vez". Sin embargo, reiteró que esperan una "drástica baja" en el segundo semestre.
La conferencia de prensa se realizó luego de que el presidente Mauricio Macri recibiera a su gabinete en Casa Rosada.

La Argentina recibió ayer un aluvión de ofertas en su esperado regreso a los mercados de financiamiento internacional tras 15 años en default, que más que cuadruplicaron los 15.000 millones de dólares que salió a buscar para pagarle a acreedores y encarar obras.

Este martes se anunciará el monto exacto de la colocación de bonos y las tasas de interés a pagar, que promediarían el 7,50 por ciento.

Con parte de los fondos reunidos, el viernes próximo se haría el pago a bonistas para salir formalmente del default y cerrar el prolongado litigio ante los tribunales de Nueva York.

En el mercado creen que el gobierno aprovechará el interés por los cuatro bonos emitidos para tratar de reducir al máximo las tasas de interés que pagará el país por este nuevo endeudamiento.

Fuentes del sistema financiero estimaron que el Gobierno recibió ofertas por unos 67.000 millones de dólares y señalaron que el bono que más recibió demanda fue el de emisión a 10 años, para el cual se espera una tasa inferior al 7,5%.

La Argentina colocará un bono a 3 años, en torno al 6,75%; para el de 5 años, alrededor de 7,50%, para el de 10 años iría a 8%; mientras que para el de 30 años estará en el 8,75%, se especula.

El Gobierno cree que la emisión no solo servirá para pagarles a los fondos buitre el viernes 22 de abril, sino para volver a posicionar al país como "emisor frecuente" del mercado internacional y obtener fondeo a cada vez mejores tasas.

El país necesita colocar estos bonos para conseguir dólares en efectivo con los cuales pretende cancelar el viernes próximo la deuda con tenedores de bonos en default por unos 8.500 millones de dólares.

El aluvión de ofertas hizo que el ministerio de Hacienda y Finanzas a la emisión de un cuarto bono a tres años, mientras que más temprano el Banco Central liberó el tope de dos millones de dólares en una sola operación, si los fondos se destinan a la compra de títulos de la colocación emitida por el gobierno nacional.

Fuentes de la cartera de Hacienda explicaron que si bien en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sólo mencionó los títulos a cinco, 10 y 30 años, "el equipo económico tiene facultad para definir las emisiones, dentro del monto autorizado, de acuerdo con lo que más le conviene al país".

Según trascendió, del total de la colocación, el gobierno destinará unos 5.000 millones de dólares a financiar obras de infraestructura y fortalecer reservas.

La licitación es la primera tras la salida del default de 2001, y la mayor de los últimos 20 años.

Para realizarla, el Gobierno necesitó primero que la Justicia norteamericana levantara el "stay" trabado desde el juzgado de Thomas Griesa.

Fuente: Ámbito.com